சமீபத்திய வாரங்களில், பைட்டான்ஸ் மற்றும் டென்சென்ட் ஆகிய இரு நிறுவனங்களும் தலா 10,000 நவிடியா H200 முடுக்கிகளை (accelerators) பெற்றுள்ளன. மேலும் சில சீன தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் இதே அளவிலான இறக்குமதி அனுமதிகளை விரைவில் பெறலாம். இந்த விநியோகங்கள், அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் கடந்த டிசம்பரில் இந்த சிப்களின் ஏற்றுமதியை அனுமதித்த பிறகு, சீனாவின் முக்கிய பகுதிக்குள் இந்த சிப்கள் முதன்முறையாக வருவதாகும். ஆனால் இவை சீனாவின் தேசிய வளர்ச்சி மற்றும் மறுசீரமைப்பு ஆணையத்தின் (NDRC) கண்காணிப்பின் கீழேயே வருகின்றன; ஒவ்வொரு வாங்குதலையும் இந்த ஆணையம் தனித்தனியாக அனுமதிக்கிறது.
ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் அமெரிக்காவின் உரிமம் வழங்கிய அனுமதியின் பெரும்பாலான பங்கு — தலா 100,000 அலகுகள் வரை — சீனாவின் முக்கிய பகுதியிலிருந்து வெளியேயே இருக்க வேண்டும், முக்கியமாக ஹாங்காங்கில். ஜனவரியில் பைட்டான்ஸ், அலிபாபா மற்றும் டென்சென்ட் ஆகியவற்றுக்கு சேர்த்து 400,000-க்கும் மேற்பட்ட அலகுகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தன. அதில் இப்போது சீனாவின் முக்கிய பகுதியில் உள்ளவை மொத்த ஆர்டர் புத்தகத்தில் தோராயமாக 2.5% மட்டுமே.
இரண்டு உரிம முறைமைகள்
டிரம்ப் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் H200 சிப்களின் ஏற்றுமதியை அனுமதித்தார்; அதற்கு பதிலாக ஒவ்வொரு விற்பனையிலிருந்தும் அமெரிக்க பொருளாதார அமைச்சகத்திற்கு 25% பங்கு வழங்கப்பட வேண்டும். ஜனவரியில் முறைப்படுத்தப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, ஒவ்வொரு சிப்பும் மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வுக்காக அமெரிக்க நிலப்பகுதியின் வழியாக செல்ல வேண்டும். வணிக அமைச்சகம் ஜனவரி 16-இல் உரிம விண்ணப்பங்களை தனித்தனியாக மதிப்பாய்வு செய்யும் முறைக்கு மாற்றியது; மே மத்தியில் அலிபாபா, பைட்டான்ஸ், டென்சென்ட், JD.com உள்ளிட்ட தோராயமாக 10 நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. லெனோவோ மற்றும் ஃபாக்ஸ்கான் ஆகியவை விநியோகஸ்தர்களாக அனுமதிக்கப்பட்டன.
அதற்கு பதிலாக, சீனா அமெரிக்க வணிக அமைச்சகத்தின் தனித்தனியான உரிம மதிப்பாய்வு முறையை பிரதியாக உருவாக்குவதற்காக NDRC-ன் ஒவ்வொரு வாங்குதலுக்கும் தனித்தனியான அனுமதி செயல்முறையை புதிதாக உருவாக்கியது. முக்கிய பகுதிக்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட 10,000 அலகுகள் என்பது அளவு வரம்புகளாகும் — இது 2022-இல் முதன்முறையாக Hopper கட்டுப்பாடுகள் அறிமுறிப்படுத்தப்பட்ட பிறகு அமெரிக்க ஏற்றுமதி விதிகளால் பயன்படுத்தப்பட்ட அதே கருவியாகும். இறக்குமதிகளை ஹாங்காங் வழியாக செலுத்த வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு, ஒவ்வொரு சிப்பும் ஆய்வுக்காக அமெரிக்க நிலப்பகுதியின் வழியாக செல்ல வேண்டும் என்று வாஷிங்டன் கோரும் இறுதி இடத்திற்கான நிபந்தனையுடன் ஒத்துப்போகிறது.
கடந்த ஜூலையில், சீனாவின் கணினி விண்வெளி நிர்வாகம் (Cyberspace Administration of China), H20 சிப்பில் மறைமுக கதவுகள் (backdoors) இருப்பதாக நவிடியாவை அழைத்தது. பின்னர் அரசு ஊடகங்கள் இந்த சிப்பை பாதுகாப்பற்றது மற்றும் பழையது என்று கூறும் பிரச்சாரத்தை நடத்தின. அரசு நிதியுதவி பெறும் தரவு மையங்கள் வெளிநாட்டு முடுக்கிகளை பயன்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டது. H200 ஆர்டர்கள் தொடர்பாக NDRC-ன் எட்டு மாதங்கள் நீடித்த மௌனம், ஜென்சன் ஹுவாங் முதலீட்டாளர்களுக்கு சீனாவில் நவிடியாவின் சந்தை பங்கு 95% இலிருந்து பூஜ்ஜியமாக விழுந்துவிட்டது என்று கூறினார்.
டீப்சீக்-ன் பயிற்சி தடை
ஜூலையில் வெளியான டீப்சீக்-ன் நிறுவனர் லியாங் வென்ஃபெங்-ன் மூடிய முதலீட்டாளர் கூட்டத்தின் (மே 20) பதிவு, பெய்ஜிங் ஏன் எந்த நவிடியா சிலிகானையும் சீனாவிற்கு அனுமதிக்கிறது என்பதை விளக்குகிறது. இந்த ஆவணத்தின் அசல் தன்மையை டீப்சீக் இதுவரை உறுதிப்படுத்தவில்லை. இதில், லியாங் முதலீட்டாளர்களிடம், ஒரு முன்னணி மாதிரியை (frontier model) பயிற்றுவிக்க 200,000 ஹுவாவே முடுக்கிகள் தேவை என்றும், அதற்கு 16,000 அலகுகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் கூறினார். இது ஹுவாவே-ன் இந்த ஆண்டு சீனாவின் அனைத்து AI நிறுவனங்களுக்கும் வழங்கப்படும் மொத்த 750,000 சிப்களில் ஒரு பகுதியாகும்; இந்த கட்டுப்பாடு மூன்று ஆண்டுகள் வரை தொடரும் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார். இந்த கருத்துகள் பரவியதால், டீப்சீக் தனது தோராயமாக $71 பில்லியன் மதிப்பீட்டில் நிதித்திரட்டும் முயற்சியை இந்த கருத்துகள் வெளியான சில நாட்களுக்குப் பிறகே நிறுத்தியது.
டீப்சீக்-ன் உற்பத்தி வரலாற்றைப் பார்த்தால், லியாங் கூறிய எண்கள் உண்மைக்கு ஏற்றவையாகவே தெரிகின்றன. அவர்களின் R2 மாதிரியை ஹுவாவே Ascend வன்பொருளில் பயிற்றுவிக்க முயற்சித்த பல முறைகளும் தோல்வியில் முடிந்தன. பின்னர் பயிற்சி நவிடியா சிப்களுக்கு மாற்றப்பட்டது, அதே நேரத்தில் Ascend முடுக்கிகள் முடிவுகளை (inference) கையாளுகின்றன. ஃபைனான்ஷியல் டைம்ஸ்-ன் பெயர் குறிப்பிடாத ஆதாரத்தின்படி, H200 இறக்குமதியை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்த செய்தியை வெளியிட்ட அதே ஆதாரம், உள்நாட்டு சிலிகான் முடிவுகளுக்கு (inference) அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும், பயிற்சிக்கு (training) இன்றும் நவிடியா வன்பொருளே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும் கூறுகிறது.
H200 இந்த இடைவெளியை சிறப்பாக நிரப்புகிறது: ஒவ்வொரு அலகும் 141GB HBM3e ஐ 4.8 TB/s வேகத்தில் கொண்டுள்ளது; இது H20-ஐ விட தோராயமாக ஆறு மடங்கு சிறந்த செயல்திறனை வழங்குகிறது, மேலும் தடைசெய்யப்பட்ட H100-ஐ நெருங்குகிறது. 10,000 GPU களைக் கொண்ட கிளஸ்டர் உண்மையில் முன்னணி பயிற்சித் திறனைக் கொண்டது; இது GPT-4 தலைமுறைக்கு பின்னால் உள்ள கட்டமைப்புகளுடன் ஒப்பிடத்தக்கது. ஆனால் இது அமெரிக்க ஆய்வகங்கள் இப்போது இயக்கும் 100,000 GPU-களுக்கு மேற்பட்ட அமைப்புகளின் ஒரு சிறிய பகுதியே. இந்த விகிதம் பெய்ஜிங் அதிகாரிகளால் துல்லியமாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது: முன்னணி ஆய்வகங்கள் தங்கள் மாதிரிகளை பயிற்றுவிக்க போதுமான அளவு இருக்கும் அளவுக்கு போதுமானது, ஆனால் முடிவுகளுக்கு (inference) உள்நாட்டு சிப்கள் தான் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும் என்று உறுதிப்படுத்தும் அளவுக்கு சிறியது.
உள்நாட்டு விநியோக இடைவெளிகள்
டிரெண்ட்ஃபோர்ஸ் ஆகஸ்ட் 10-இல் வெளியிட்ட சப்ளை செயின் ஆய்வு, இந்த ஆண்டு சீனாவின் உயர்-முன்னணி AI சிப் சந்தையில் உள்நாட்டு சிப்கள் தோராயமாக 90% பங்கு பெறும் என மதிப்பிடுகிறது. உள்நாட்டு உயர்-முன்னணி சிப் விநியோகம் வருடத்திற்கு முன்னரை விட 83% அதிகரிக்கும் என்றும் இந்த மதிப்பீடு டிரெண்ட்ஃபோர்ஸ் தனது டிசம்பர் மதிப்பீட்டில் இருந்து தோராயமாக 50% இலிருந்து மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பெர்ன்ஸ்டைன் இதை மறுபுறமிருந்து பதிவு செய்துள்ளது: நவிடியாவின் சீனா சந்தை பங்கு 2024-இல் 66% இலிருந்து 2025-இல் 40% ஆகவும், இந்த ஆண்டு 8% ஆகவும் வீழ்ந்துள்ளது.
ஹுவாவே 2026-இல் தனது 910C Ascend சிப்களின் உற்பத்தியை தோராயமாக இரண்டு மடங்காக்கி 600,000 அலகுகளாக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளது. இது 2025-இல் சீனாவின் மொத்த முடுக்கி சந்தையின் 4 மில்லியன் அலகுகளில் ஒரு பகுதியாகும்; அதில் 2.36 மில்லியன் அலகுகளை நவிடியா மற்றும் AMD வழங்கின. எனவே, உள்நாட்டு சிப்கள் அளவு ரீதியாக முழுமையாக நிரப்ப முடியும் என்றாலும், முன்னணி பயிற்சிக்கு (frontier training) இன்றும் அவை போதுமானவை அல்ல. இதனால், 90% பங்கு மதிப்பீடும், H200 இறக்குமதியின் தளர்வும் ஒரே கொள்கையின் இரண்டு பகுதிகளாகும்.
வாஷிங்டனின் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளுக்கான வாதம் இந்த விநியோகங்கள் காட்டும் சரியான சார்புத்தன்மையையே அடிப்படையாகக் கொண்டது: நான்கு ஆண்டுகள் கட்டுப்பாடுகள் நீடித்த பிறகும், சீனாவின் முன்னணி ஆய்வகங்கள் அமெரிக்க சிலிகான் இல்லாமல் முன்னணி மாதிரிகளை பயிற்றுவிக்க முடியவில்லை; இதை பெய்ஜிங் தனது உரிம முடிவின் மூலம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
வெளியான பதிவு லியாங் கூறுவது போல், நவிடியாவிற்கு திறந்த அணுகல் கிடைத்தால், உள்நாட்டு மாற்று சிப்களை வணிக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்வது மிகவும் கடினமாகிவிடும். அதாவது, இந்த கட்டுப்பாடுகளே ஹுவாவே மற்றும் கேம்பிரிகான் இப்போது பிடித்துள்ள சந்தையை உருவாக்கின. டிரெண்ட்ஃபோர்ஸ்-ன் எண்கள், முதல் Hopper தடைகளுக்குப் பிறகு மூன்று ஆண்டுகளில் இந்த சந்தை 90% பங்கை அடைய விரும்புவதைக் காட்டுகின்றன. இந்த மாத விநியோகங்கள் இரு தரப்பின் கோட்பாடுகளையும் மறுக்கவில்லை; ஆனால் நவிடியா இரு தரப்பின் கோட்பாடுகளின் செலவையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது: தோராயமாக 500,000 சிப்கள் இன்வென்டரியில் உள்ளன; விற்பனை செய்யப்படும் ஒவ்வொன்றிலும் 25% கட்டணம்; மேலும் சீனாவின் சந்தை ஒவ்வொரு வாங்குநருக்கும் 10,000 அலகுகள் வரையில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது — இது பூஜ்ஜியத்தை விட நிச்சயம் சிறந்தது.
லூக் ஜேம்ஸ் ஒரு சுதந்திர எழுத்தாளர் மற்றும் பத்திரிகையாளர். அவரது பின்னணி சட்டத்தில் இருந்தாலும், அவருக்கு தொழில்நுட்பம், குறிப்பாக வன்பொருள் மற்றும் சிறு மின்னணுக்கள், மேலும் எந்தவொரு ஒழுங்குமுறை விதிகள் தொடர்பான அனைத்திலும் தனிப்பட்ட ஆர்வம் உள்ளது.